很久很久以前，有一个老磨坊老人去世他有三个儿子，家里的东西也被分的一干二净。大儿子要了磨坊，二儿子要了那头驴，只剩下一只猫，小儿子只能要一只猫。小儿子非常伤心，自己什么也没有只有一只猫，可是猫咪却对小儿子说:“主人，你只要给我做一双合脚的鞋子，你就会发现我还是有用处的”。小儿子虽然将信将疑，但是还是照它说的做了，小猫穿上鞋子，拿了一个布袋，就出去了，它靠着自己的本领抓到了许多麻雀和其他野味，它带着麻袋去求见国王，国王召见，小猫就说是它主人送国王的一个小小礼物，国王对这份礼物很满意，他想见一下猫的主人。
小猫给主人准备了一套华丽的衣服，小儿子穿着就去皇宫里了，到皇宫里，小儿子英俊的外表深深吸引了公主，公主对小儿子一往情深，可是国王却说，必须有一个城堡才能将公主嫁给他，他可发愁了，可是猫拍着小儿子的腿说:“主人没事，包在我身上。”
说完猫就出发了，原来在他们家的附近有一座豪华的城堡，城堡里住着丑陋的妖怪，猫就去拜访这个妖怪，妖怪很好奇的`见了猫。猫说:“大王我听说您有七十二变任何都能变，什么狮子老虎什么都可以，您可以让我开一下眼界吗？”妖怪非常高兴，变成了一个大象，乱踩一通，小猫差点被踩扁，惊魂未定，小猫颤颤巍巍的走了过来，说:“大王你的本领非凡，让我却是相信，不过庞然大物倒是可以倒是，像小蚂蚁，小老鼠什么的那么小您肯定不行吧。”妖怪非常生气为了让小猫相信自己的能力，风云突变，妖怪化作一团黑雾，雾气一散它就变成了一只小蚂蚁，穿鞋子的小猫赶紧一脚踩死了妖怪。
就这样小儿子娶到了善良的公主，穿鞋子的猫和主人还有公主住进了城堡，他们幸福的生活在一起。
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