在森林里有一只非常凶猛的老虎，很多小动物都被它吃掉了，因此大家都非常害怕这只老虎。
有一天，老虎出门去找食物，碰上了一头狮子，由于说话很投机，狮子和老虎变成了好朋友。不是狮子到老虎家去做客，就是老虎到狮子家去送礼。有一只狐狸发现了它们的来往，眼睛骨碌碌一转，便想出了一条让老虎死掉的办法。
几天后，老虎正要到狮子家去，半路上正好遇到了狐狸。刚想把狐狸抓起来吃了，狐狸开口说：“大王，请你答应让我说几句话，说完了再吃我也不迟呀。“老虎答应了，狐狸说：“这几天森林里突然多了一头狮子，它非常凶猛，还说要把老虎杀死，让它来做森林之王呢!“老虎听了火冒三丈，气得大叫：“好你个狮子，真是活腻了，还敢杀我!“扔下狐狸，就气冲冲地朝狮子洞走去。狐狸叉赶在老虎的前面来到狮子洞，又在狮子的面前说许多老虎的坏话。狮子听了也气冲冲地去找老虎。两人见了面，再不是像以前那样问好了，而是都朝对方扑过去，拼个你死我活。终于，狮子和老虎都倒了下去，死掉了。后来，狡猾的狐狸也在争斗森林之王的`时候死亡．从此，森林里的动物过上了幸福的生活。
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