鹰在一棵大树上筑起了巢，并开始孵化小鹰；狐狸在树下的灌木丛中做了一个窝，不久，便生下了两只小狐狸，日子过的非常开心。
鹰说：“狐狸大姐，遇上你这么好的邻居真是幸运，以后请多关照啊！”
狐狸说：“鹰妹妹，我们这是有缘分啊，常言道‘远亲不如近邻’啊！”
于是，鹰和狐狸的.“友谊”就这样建立起来了，她们发誓要世世代代友好下去。
这天，狐狸出去找食物了，几只小鹰吵吵闹闹的要吃东西。于是鹰便飞到灌木丛中，把两只小狐狸抓去，让孩子们饱餐一顿。
狐狸回来后，发现孩子不见了，便四处寻找，一只田鼠告诉了他真相。狐狸听了，难过的捶胸顿足，她想找鹰报仇，可鹰住在树顶上，她不会爬树，毫无办法。于是，她只好站在树下说：“你这该死的鹰，真是没有良心，你会没有好下场的！等着瞧！”
狐狸的诅咒还真灵验了，鹰不久果真遭到了报应。
一天，一群人在山上杀了一只羊，并把羊头摆在祭坛上准备祭祀神灵，鹰从空中飞来，抓起了羊头逃跑了，这时，人们发现了偷了羊头的鹰，并跟着鹰一直追到了鹰巢，于是，愤怒的人们捣毁了鹰巢，杀死了鹰和她的孩子们。
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