夕阳的余晖照进了车站，蟋蟀切斯特演奏完了最后一首曲子，歌声在空气中飘荡萦回。顿时，全场爆发出雷鸣般的掌声，切斯特朝大家鞠了一个又一个躬……
第二天，切斯特在与马里奥全家、老鼠塔克和猫儿哈里挥泪告别后，依依不舍地踏上了回乡的火车。在即将踏上火车的那一瞬间，切斯特看见了两个熟悉的身影——老鼠塔克和猫儿哈里。
老鼠塔克说：“我全部的养老费都给你还债了，我也不想后半辈子依然提心吊胆的。所以我想跟你一起去过过悠闲自在的日子。”
哈里也附和道：“在纽约，我就只有你和塔克两个朋友，要是你们两个都走了，我留下又还有什么意思呢？”
“那太好了，我们三个一起走吧！”切斯特兴奋地叫道。于是，他们乘上了回康涅狄格州的火车。
他们终于回到了康涅狄格州。这时，蟋蟀切斯特的名字已经红遍了整个森林。刚一下火车，土拨鼠、野鸡、鸭子和兔子们都来迎接他们。切斯特与动物们讲诉了自己在纽约的奇幻之旅后，动物们决定当天晚上开一场音乐会为切斯特接风洗尘。
切斯特演奏着一段轻快活泼的伦巴舞曲，顿时全森林的动物都兴奋起来，随着乐曲疯狂的`转啊转。
音乐会结束后，塔克、哈利和切斯特一起照了个宽敞的“房子”合住。在森林里，塔克、哈里依然相敬如宾，互相帮助，这感染了乡下的猫和鼠，使他们也逐渐放下了旧日的偏见。而切斯特，则坐在树墩上自由自在地歌唱着。树墩旁的草地绿得可爱，像铺上了用纯毛织出的最精致的绿毯子，一条淙淙潺潺的小溪唱着欢乐的歌从身边流过……
年轻时，切斯特还常常思念着马里奥家，想着抽空能回去看看。而如今切斯特已经年迈体弱，无法再远行了，他坐在树墩上看着片片落叶在空中翩翩起舞，一边对塔克和哈里说：“只有在这里，我才能唱出最悠扬动听的歌！”于是，一阵歌声在森林中飘荡。
后来，切斯特、哈里和塔克相继离开人世，但森林里的动物们总记得有一只音乐蟋蟀和一对相处融洽的猫鼠。而在纽约，无论是谁，也都永远不会忘记在时报广场上，有一只可爱的蟋蟀会唱动听的歌。
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