游行大典还在举行着，但是人群中不断出现议论。老百姓们揭穿了皇帝没穿衣服的事实，皇帝再也摆不出一副更为骄傲的神气，心里开始慌张，走的步子越来越小。
这时忠实的老大臣慢慢走来，对着皇帝说：“太阳升得越来越高了，变得越来越热了！您不如先回到宫里歇一歇，其他的明天再说。”皇帝满意的点了点头，吩咐军队回宫，也让老百姓们都回了家，自己随大臣们回宫。
“真是太荒唐了！”皇帝回到宫里气愤的大喊道，“我这至高无上的皇帝叫两个织工给骗了，还在老百姓面前丢了个大面子！一定要惩治他们！惩治他们！”皇帝大发雷霆，气的满宫乱走！“不行，大臣！”皇帝叫道。“在！”众大臣应。“去，现在，全城发布通缉令，命骑士全城搜捕这两个织工。把他们画出来张贴！对了，快叫守城的'骑士关闭城门，以免他们逃走！”“是！”大臣们退去，留下皇帝一人在宫里。
皇帝越想越气，可他也不免沉思：“我这么聪明高贵的人怎么会上了这两个骗子的当？”他闭起了眼睛，又继续想，终于恍然大悟：“啊呀！我真是愚蠢，那根本不是织工，他们根本不会做衣服，他们是两个骗子！他们看我喜欢穿新装，就通过这点来骗我，真是可恶！不行，如果再有这样的事发生，那我就太愚蠢了……”国王意识到自己应该管理管理国家，关心关心军队了，而不是换件漂亮衣服。
这时，有位大臣来报：“皇上，两个织工已被抓到，从他们身上搜到大量生丝与金币，正在门外听候发落。”原来，两个骗子得意的准备出城，谁知守城骑士接到了通缉令，看到两个骗子大摇大摆的走，一下就抓住了他们。皇帝下令管他们在监牢里，明天带他们上街游行，以示警戒。就这样，骗子被捕，皇帝大悟，整个国家从衰弱边缘又昌盛起来！
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