太阳初升，大雾尚未消散，养精蓄锐数日的魏军向菟园水出动了，决定给柔然致命一击，以雪云中城被围之耻。
魏军十万，穿着赤色的胡服，远远望去，便如秋色中的枫林，火红火红。敌军也整装待发，看阵势仿佛与魏军不相上下，棋逢对手。
随着战鼓一声声地敲响，随着士兵们一声声地叫嚷，随着战马一声声地嘶喊，一阵嘹亮劲急的号角，一场激烈的恶战拉开了帷幕。霎时间，黄沙滚滚，鼓声震天。
魏军大将花木兰持阔身长剑，骑千里战马，冲入前锋。敌军将领则身穿青龙甲，手握一把七星剑，一马当先。刹那间，两军的先锋已厮杀到一起。只见对方怒目圆睁，挥动着长剑，向木兰刺去，长剑散发出的杀气，令人窒息，木兰向后仰去，灵巧地躲过了对方的攻击，顺势舞动长剑反击。两人大战三十多个回合，不分胜负。说时迟，那时快，木兰拿剑闪电一般向敌方喉部刺去，对方猝不及防，人头落地。战士们士气大增，趁胜向前冲锋。刀光剑影，每个人脸上的都带着狰狞的'表情，手中的武器结束敌人一个又一个的生命，杀的杀，死的死。哭喊声、叫喊声、金属碰撞声不绝于耳。
花木兰趁敌方不注意，率领一支小分队侧翼突袭，与敌军将领大战八回合，敌人落荒而逃，木兰等人乘胜追击，过五关斩六将，攻入敌军城池，突然，一支暗箭飞过，正中木兰左臂，只听见木兰一声惨叫。忽然，敌军包围了这里，周围皆是伏兵。“不好，中计了！”木兰惊呼。敌军正一步一步地逼近。木兰想从左边强攻，可终归是寡不敌众。木兰的兄弟一个个地倒下。木兰心想：这回可能是要战死在这里了。幸好，这时援军到来。两军里应外合，夹击敌军。木兰默默地忍受着手臂上的剧痛，奋勇杀敌，为自己的国家而战，为自己倒下的兄弟报仇雪恨……一次次的杀敌，一次次的冲锋，终于冲破了敌军的包围圈。木兰表现出一种“不破楼兰终不还”的精神，率领军队攻入敌军城池。终于，在与敌军大将对战二十几个回合之后，取得了敌人的首级，击败了敌军，大获全胜。
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