秋天的森林里，树叶都变得黄黄的，远远望去，整个森林就像一片金黄色的天地。
有这里面住着鸭妈妈和四只小鸭子。其中有一只长着蓬松的羽毛的`小鸭，四肢短小。大家都叫它丑小鸭。丑小鸭却是个善良、乐于助人的好孩子。另外三只都是它的哥哥：“一啄没”大哥、“飞毛腿”二哥和“大翅怪”三哥。大哥和二哥很霸道、自私，而三哥很善良，经常帮助丑小鸭。几个哥都有金黄色的羽毛，健壮的四肢，非常美丽。
有一次，丑小鸭在玩秋千，二哥说：“我帮你吧！”二哥使劲把秋千往后拉，说：“我给来个空中飞跃吧！”忽然二哥一松手，丑小鸭就被弹到了半空中，然后又重重地摔到了地上。
一天，大哥叫丑小鸭：“喂，你去捉虫子给我吃！”丑小鸭委屈极了，但是它还是去了。丑小鸭捉到了一条大虫子正要吞下去，大哥闪到它面前，把它啄出了血，羽毛也纷纷落下来。丑小鸭说：“大哥别啄我！”这时三哥一脚把丑小鸭踢在地上，三哥赶忙跑过来把大哥二哥隔开了说：“别打了！”大哥说：“走开，这没你说话的份！”
这时鸭妈妈见了，生气地说：“你干嘛打它？丑小鸭，谁叫你长得丑呢？被打算你倒霉！”丑小鸭听了，非常伤心。
冬天，丑小鸭来到冰冷的河边，说：“看来我已经不再属于这个世界了。”这时，三哥走过来说：“你不必区分自己的美丑，因为你的心始终是美的！”丑小鸭听了更加有了信心。
时间一天一天过去了，转眼间又到了春天，丑小鸭变成了一只美丽的白天鹅，洁白的羽毛闪闪发亮。两个哥见了，便走到了孔雀面前，拔光了它的羽毛，把羽毛插在自己尾巴上，它们对天鹅说：“我们来比美吧！”可它们没想到孔雀羽毛居然全掉了，大家哈哈大笑起来，大哥二哥偷偷逃走了。
其实，一个人外表的美与丑并不重要，重要的是人的心灵美不美。
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