在一个森林里，住着一只活泼可爱的小狗，有一天，小狗对着镜子化妆。它想：画什么呢？哦！画老虎。他就拿起画笔，沾点五颜六色的水，津津有味的把自己画成老虎，头上画一个王，嘴上画上胡须……。活泼可爱的小狗就变成了威风凛凛的大老虎，连自己都很羡慕，非常高兴。自言自语地说：“这下我变成了大老虎了。”
他找来一个披风，为了更威风，也要把尾巴护住，大老虎的尾巴那么长，我的那么短，当然要盖住，他得意洋洋地说。
一天，小狗出去玩，碰见小兔，就一心想吓吓他，让他知道我的厉害，就趾高气扬、张牙舞爪的追逐着小兔，小兔本来和大老虎是朋友，又遇见了一个不认识的老虎，还想吃他，小兔脸色苍白、吓得瑟瑟发抖、胆战心惊，撒腿就跑，追着追着，小兔往好朋友大老虎那边跑。
到了一个池塘边，好朋友大老虎在哪里，小兔说：“大老虎，我又遇见了一个老虎，他要吃我，”大老虎不信，说：“怎么会有另一只老虎那？这个森林只有我一只老虎。”小狗装的'老虎看见小兔和大老虎撒腿就跑、惊慌失措、魂飞魄散，但他已经筋疲力尽，跑不动了，不像刚才脚下生风，一溜烟就追到了这里，但是小狗坚持到底，还是跑了。
突然，小狗脚下一滑，“扑通”的一声，摔进了清澈见底、碧波荡漾的水里。小狗四脚朝天，恢复原貌、原形毕露，尖叫了一声。全身都湿透了。
小兔和大老虎哈哈大笑、就连池糖也在笑，小狗不好意思，脸涨得通红，很羞愧，决定以后再也不化妆了。真的就是真的，假的就是假的，冒充总会被人发现。
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