自从上次《狐假虎威》，狐狸戏弄了老虎。后来，老虎发誓：一定要捉住狐狸，挽回名声。
这天，老虎在树林中散步，突然，一团黑影在草丛中动来动去。老虎立刻扑了上去，这时才发现是狐狸。“嘿嘿，这次你跑不了了吧!”老虎得意地说。狐狸心想：上次我逃过一回，可这次该怎么办?但狐狸灵机一动，便计上心来，一个计划在它心中慢慢萌生。
它对老虎说道：“刚才我在休息，不然，你根本捉不到我。”“什么?我捉不到你?不可能!”老虎冷笑道。“那当然，我可当过长跑运动员呢，森林里的动物都跑不过我。”狐狸吹嘘说。这时，老虎为了挽回面子，对它说：“那这样吧，我们俩比赛跑步，谁先跑到山坡上，谁就赢。如果你赢了，我就不吃你，如果你输了，就对不起了!”老虎说。
比赛开始了，老虎像箭一样冲向前方，而狐狸却慢吞吞地跑，等老虎跑远了，就钻进了草丛里。当老虎回过头，狐狸早就没影了，可怜的老虎又被狐狸戏弄了。
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