小刺猬从来没有朋友，他想：“要是我有一个朋友，那该多么好啊！”于是，他决定出去找朋友。
小刺猬看到了小兔，便高兴地对说：“小兔，我们做朋友吧！”小兔说：“好吧。”他们两个走啊走啊。突然，小刺猬看到小兔流着汗，他就对小兔说：“我背你走吧。”谁知道小兔刚跳到小刺猬的背上，就被刺刺伤了，痛得哇哇大哭，小兔决定不跟小刺猬玩了。小刺猬伤心地回家，把事情告诉妈妈。妈妈说：“其实你的刺有很多用处的，不过你要把它用好。你出去见识见识吧。”小刺猬听了妈妈的话，又出去找朋友。
小刺猬在路上遇见了牛伯伯，只见牛伯伯在捡地上的苹果，可是篮子已经装满了，装不下了。牛伯伯一脸愁苦，不知该怎么办。小刺猬想了想，对牛伯伯说：“牛伯伯，我来帮您把苹果带回家吧！”小刺猬在地上朝着苹果滚了几圈，苹果都被刺在小刺猬的'身上，于是，他和牛伯伯高高兴兴地回去了。牛伯伯为了答谢小刺猬，就送了小刺猬一箱苹果。小刺猬突然想到：“我刺些苹果回去给其他小动物吃，那么就有小动物跟我做朋友了。”于是，他把苹果刺在身上。
回家的时候，小刺猬碰见一群小动物在那里玩完游戏后饿肚子，在四处找吃的呢！小刺猬跑到他们身边，有礼貌地说：“让我跟你们一起玩游戏，我请你们吃苹果吧！”小动物们听了，都说“好！”而小刺猬也开心得一蹦三尺高！
小刺猬终于找到朋友了，他真高兴！
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