有一只丑陋的毛毛虫叫蓉蓉，住在一棵茂盛的大树下。
春姑娘乘着花车轻悠悠地飞来了。蓉蓉吞食着被打落的树叶，大树见蓉蓉在吃自己那美丽的花裙，生气地说：“别吃我的叶子，丑八怪！”“这叶子已经落了，不是您的了。”蓉蓉礼貌地解释道。“你！”大树无可奈何，“就算不是我的，你也不能吃！”出于尊敬，蓉蓉只好停下了咀嚼，去别处寻找食物。
夏姑娘带来炎热的太阳找小朋友玩了。太阳慷慨地献出阳光，蓉蓉懒洋洋地躺在大树的跟上晒太阳。大树用嫌弃的眼神看着蓉蓉：“我金贵的身子怎能给你当椅子？滚开！滚开！”蓉蓉孤零零一个人，很无聊，花儿友好地和蓉蓉做游戏，大树十分嫉妒：“凭什么丑八怪的'人缘比我好？哼！他们真是瞎了眼了！”蓉蓉跟花儿们玩得不亦乐乎，“笑一笑，十年少”蓉蓉至少年轻了9岁呢！
秋姑娘把一切都变成了鲜艳的红色，还送来几丝微微的凉风。大树老了，腰一动，就疼得不得了。蓉蓉看见了，关切地问：“您是不是腰疼？”这一问，大树被问哭了。“蓉蓉，谢谢你陪我度过这几个月！”大树咳嗽了几声。啄木鸟医生恰巧在这里，治好了大树的腰疼。
冬姑娘在天上撒雪花，吐了一口寒气。大树被冻得发抖，蓉蓉从一户有钱人家里叼了一块厚布，可蓉蓉太矮了，不能把布扔到大树上去。蝴蝶帮蓉蓉扔了上去，大树一直不停地感谢蓉蓉。蓉蓉就是一条善良的毛毛虫，又没办法，蓉蓉对待伤害过她的人也是实诚。
转眼间，一年过去了，大树被砍了，毛毛虫也被踩死了，但他们在天堂彼此想念对方。
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