时间：有一天
地点：周瑜大营
人物：周瑜，鲁肃，诸葛亮
周瑜：（假装十分谦虚）先生，现在我军就要跟曹军交战，我想向先生请教一下水上交战，用什么兵器最好？
诸葛亮：（慢悠悠地用左手捋了捋胡子，又扇了几下扇子才说到）水上交战，我认为用弓箭最好。
周瑜：对，先生跟我想的一样。但是现在军中正好缺箭，想请先生负责赶造十万只箭。这是公事希望先生务必不要推却。
诸葛亮：都督委托，当然照办。不知这十万支箭什么时候要用？
周瑜：不知先生十天造的好吗？（诸葛亮已经知道这是周瑜下的圈套）
诸葛亮：既然要交战，十天造好，必然误了大事。
周瑜：那先生预计几天可以造好？
诸葛亮：（伸出三根手指头）只要三天
周瑜：此话当真？
诸葛亮：军中无戏言。我愿意立下军令状，三天造不好，甘受惩罚。（手握军令状，交给周瑜）
诸葛亮：今天来不及了，从明天起，到第三天，请派五百名军士到江边搬箭。（诸葛亮喝了几杯酒就走了）
（鲁肃见了诸葛亮）
诸葛亮：子敬呀！三天之内要造十万只箭，必须得请你帮帮我的忙。
鲁肃：都是你自己找的，我怎么帮的了你的忙。（摇了摇手，把头一转，正打算离去。）
诸葛亮：你借给我二十条船，每条船上要三十名军士。船用青布幔子遮掩起来，还要一千多个草把子，排在船两边，第三天管保有十万只箭。不过不能让都督知道。
（鲁肃答应了。回来报告周瑜，说诸葛亮不用竹子、翎毛、叫起这些材料）
（鲁肃私自拨了二十条快船，找诸葛亮说的做了）
（第三天四更的`时候，诸葛亮来找鲁肃）
鲁肃：（焦急万分）孔明啊，都这个时候了，你找我来干什么？
诸葛亮请你一起去取箭
鲁肃：这几天没见你造箭，那里去取？
诸葛亮：不用问，去了你就知道。
（诸葛亮吩咐吧二十条快船用绳索连接起来，朝北岸开去）
（这时候大雾漫天，看都看不清。天还没亮，船已经靠近曹军水寨。诸葛亮下令把穿透朝西，船尾朝东，一字摆开，又叫船上的军事一边擂鼓，一边呐喊）
鲁肃：（很吃惊）如果曹军出来，怎么办？
诸葛亮：（一边拿着酒杯，一边笑）雾这样大，曹操一定不敢派兵出来。我们只管饮酒取乐，天亮了就回去。
（曹操听到鼓声和呐喊声，下了命令）
曹操；江上雾很大，敌人忽然来攻，我们看不清虚实，不要轻易出动。
（他叫弓箭手超江中放箭，又叫人去旱寨调来六千名弓箭手，到江中支援水军）
（天渐渐亮了，雾还没有散。这时候，船两边都插满了箭。诸葛亮吩咐军士们齐声高呐“谢谢曹丞相的箭”，接着叫二十条快船驶回南岸）
（二十条船靠岸的时候，周瑜派来的五百名军士正好来江边搬箭。每条船八月五六千只箭，二十条船一共十万多只。鲁肃见了周瑜，告诉他借箭的经过）
周瑜：（垂头丧气的）诸葛亮神机妙算，我真是比不上他呀！
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