早晨，刺猬走出家门，在山林中找东西吃。灰兔看丑丑的刺猬走出家门，走了过去。它看了一眼刺猬，白了它一眼说：“你满身都是刺，你长得比我见过最丑的，还要丑！真是个丑八怪！”
刺猬还笑嘻嘻地说：“身上长刺有什么不好之处呢？我自己并不觉得难看哪”
灰兔得意指着自己身上漂亮的皮毛说：“你仔细瞧瞧，我的'皮毛是多么美丽！你能和我比一比吗？”
突然，一只老虎从树后蹿出来，张开它的血盆大口，一步步向灰兔走过去。灰兔想逃已经来不及了，灰兔吓得直哆嗦，刺猬急忙把身体蜷成一个刺球，“滴溜溜”飞快地向老虎滚过去。刺猬转得太快了，老虎没看清到嘴边的是什么东西，心想：我今天饿极了，又没吃什么，这送到嘴边来的东西可不能放过。它使出全身力气，给了刺猬重重的一个巴掌，“啊！”老虎疼地“哇哇直叫”，丢下刺猬和灰兔一拐一拐的逃跑了。
灰兔终于松了一口气，赶忙跑到刺猬面前，对刺猬说：“刚才实在是太危险了，谢谢你舍身救我。”刺猬微笑着说：“见义勇为是我应该做的，如果你要感谢的话，就感谢我身上难看的尖刺吧。如果我身上没有这些尖刺，我也救不了你呀！”
灰兔看看自己身上漂亮的皮毛，又看看刺猬身上的尖刺，羞愧地低下了头。
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