一个天寒地冻的早晨，北风呼呼地刮。房子上、田野上到处都是雪，白茫茫的一片。
一只狐狸看见小猫手里提着两条鱼，馋得直流口水，心想：哈哈！我先吃了你的鱼，再吃你的肉。于是上前对小猫说：“小猫，你把鱼给我吃了，我就不吃你，放你一马。”
小猫眼睛轱辘一转，想：你想吃我，没那么容易。就对狐狸说：“狐狸先生，谢谢您。可是，这几条鱼是老虎大王要的，要是您吃了，我怕老虎大王饶不了您的。您想吃鱼，请您等会儿跟我到冰窟窿那里钓了吃吧，那里鱼很多，我就是从那里钓来的。我的尾巴太短了，才钓到几条小鱼，您的尾巴又长又粗，一定能钓到好多大鱼的。”
狐狸一听，忙问“在哪里？你先带我去！”小猫带着狐狸来到河中间的一个冰窟窿前，说：“狐狸先生，就在这里。您把尾巴伸下去，就能钓到鱼。”小猫还认真地提醒狐狸：“千万不要动，鱼一惊动，就会逃走的`。我先给老虎大王送鱼去，回来再跟您一起钓鱼。”说完就走了。
狐狸一动不动，等了好久，不见鱼儿上钩，心想，再等等吧，鱼就会来的。快到中午了，还是没有钓到鱼，也不见小猫回来。狐狸觉得尾巴有点发麻，身体动了动，发觉不好了，尾巴被冻住了，于是，狐狸一边大骂小猫混蛋，一边大叫救命。
这时，猎人刚好路过，听见狐狸的叫骂声，看到狐狸的惨样，会心地笑了。狐狸乖乖地成了猎人胜利品。
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