自古以来，猫和老鼠就是天敌，可是这对冤家有时也会和平相处呢。
这天，三只“可爱”的小猫咪被女主人带到了家里，对汤姆（猫）狠狠地说：“汤姆，你一定要好好的照顾这三个小宝贝！”说着，将一盆牛奶送到三只小猫的跟前。三只小猫玩心大起，用小肉掌将桌上的打火机点燃，偷偷地在女主人背后的衣襟上玩起了火，女主人没发觉，抚摸了几下小猫咪，就出门去了。
三只汤姆的.尾巴打个结，整个家里只听到“乒乒乓乓”的声音。住在墙里的杰瑞（鼠）被吵醒了，气势汹汹地走到洞门口，看到汤姆被三只小猫揪着耳朵，杰瑞觉得平日里总是欺负自己的汤姆今天竟然被几只小猫揪着耳朵，真是太解恨了。不过又看到汤姆那可怜的模样，想起汤姆曾经偶尔有剩下的奶酪会分给自己，所以他决定帮帮汤姆。
杰瑞溜进厨房，将红辣椒酱涂在汉堡上，果然，小猫们闻到了香味就扔下汤姆，跑到厨房里了。杰瑞趁小猫吃汉堡的工夫，让汤姆将女主人用来对付自己粘鼠板摆在三只小猫的必经之路上。过了一会儿，小猫咪们“品尝”完了“美味”的汉堡，个个都不约而同地尖叫起来，然后夺门而逃。不料，三只小猫“团结一致”，都踩到同一张粘鼠板上，他们拼命地扭动着身子，想要挣脱粘鼠板，可是女主人高价买回的粘鼠板，质量可不是盖的，使得三只小猫脚底上的粘鼠板怎么也撕不下来，那滑稽的样子，像是在跳现下最流行的歌舞江南style。
“善良”的小老鼠杰瑞不忍心看到小猫们如此痛苦，便找了一块木板，直接将小猫咪们“送入”了苍穹之中，三只小猫异口同声道：“我们一定会回来的！”
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