现在的小骆驼对自己充满了自信。
有一天，它又来到小溪边，恰巧又遇到了小红马。小红马说：“喂！你这个丑家伙，怎么又来了？”小骆驼自豪地对小红马说“： 我又大又厚的脚掌能帮助我不陷进沙漠松软的沙子里；两层睫毛能防止风沙的进入；背上的'两个肉疙瘩叫驼峰，可以贮存养料。不信，明天你跟我到沙漠里走一趟。”
第二天，他们俩走到了大沙漠里，小红马还没走几步，脚就陷进了沙子里，小骆驼费了九牛二虎之力，小红马的脚才被小骆驼拔了出来。
又过了一会儿，小红马担心地说：“风……风沙！”小骆驼俯下身子，闭上鼻孔和眼睛，小红马也跟着俯下身子，闭上鼻孔和眼睛。小骆驼的眼睛里没进一点沙子，小红马的眼睛里却进了很多沙子。小骆驼急忙帮小红马把眼睛里的沙子吹出来。
刚吹完沙子，小红马就嚷了起来：“饿，好饿，小骆驼，咱们回家吧！”它们就回家了。回家后，小红马想：要是我也是一头小骆驼的话，那该多好啊！
通过这次沙漠旅行，小红马不仅知道了驼峰、脚掌、睫毛在沙漠里的用处，还懂得了：凡事不能看美丑，要看它有没有用。
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