蓝鼻子小女巫给了小木偶所有的表情后，小木偶觉得舒服多了，它兴奋地走着，又遇见了小红狐，小红狐见了它，拼命地逃跑。小木偶跑得比它快，一下子就捉住了小红狐，把它拽到了熊警官那儿。
熊警官说：“怎么又是你们？又有什么事？”
“ 报告警官，”小木偶说，“那个包是我的`！”熊看看小木偶，小木偶满脸的愤怒。小红狐害怕极了，它不知道小木偶怎么有了所有的表情。警——警官，那包是我——我——的。”小红狐胆怯地说，它还想极力争辩熊不解地看着它们俩，还是把包还给了小木偶。
这个城里有名的导演老山羊要演一出木偶戏，正在招收演员。小木偶觉得好玩儿，也报了名。面试的时候，导演见小木偶表情丰富，把各种表情都演得惟妙惟肖，就让它演木偶戏的主角。小木偶在木偶戏中扮演小木偶皮诺曹，因为小木偶会笑、会哭、也会着急，表演得非常出色，小木偶就成了没有谁不知道的大明星。
就在小木偶享受成功的喜悦的时候，又有谁知道它曾经因为只会笑而苦恼呢?
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