第二天，他们同时找到了一位善良的巫婆，告诉她想把地球上的事物全部改变成自己的形状，都说自己才是最有用、是最好的形状，请求她能帮忙他们。老巫婆听了他们的请求后，问到“你们团结起来不是变得更强大吗？”谁要和那个只能站着就不能动的丑八怪合作！圆形国王不屑的瞟了一眼方形国王。方形国王恨不得马上冲上去把圆形国王揉成泥。但他让自己平静了下来，慢条斯理地到：“是啊，和这种不仅智商低，长得又圆又胖一碰就滚出老远，而且又很弱小的部落合作，让我们的部落很丢人的。”“你”！圆形国王气地咬牙切齿。方形国王双眼直瞪着他说：“我知道你十分生气，但我也没有说错啊‘’！眼看着两个部落要打起来了，老巫婆赶忙阻止到，说：“我答应你们。说罢，她拿出一个圆形和一个方形里面装着绿色的药水瓶。告诉他们：这是变形药水，喝了它后，指着你们看见的那个东西说一声“变”它就会变成你所希望的形状。说完便把药水瓶给了圆形国王和方形国王。它们拧开瓶盖，一口喝完了所有药水，感谢到：“老婆婆谢谢你”!说完头也不回向门外跑去。“等一下”，老巫婆叫住它们，它们马上恭恭敬敬的站好了，生怕老巫婆反悔，把它们这个法力消去，只听见老巫婆说：“回来后，要到我这里来说一下你们的感想”。它们一听就毫不犹豫的答应了。老巫婆看着它们远去的背影，叹了一口气，自言自语到“希望它们理解我想让他们明白的道理”。
这两位国王来到热闹的人间后便分道扬镳了。圆形国王先来到了菜地，它发现，农民伯伯种菜前划分好的菜地尽然是方形的，十分气愤，指着菜地叫了一声“变”菜地的菜格便变成了圆形了。过了一会，农民伯伯出来了，他看见自己辛辛苦苦划分出来的方形菜地变成了圆形，气得一蹦三尺高，抓起锄头，喊到“方形排在一起没有空隙，而圆形排在一起有很大的空隙，这样很浪费土地”。圆形国王看到农民伯伯要来找它算账了，便赶忙逃跑了。它来到了大街上，它好奇地东张西望，这时它发现家家户户的窗户都是方形的，于去它猛地指着一家人的窗户，紧锁眉头，大吼一声“变”刹那间，那家窗户因为变成圆形后屋内光线变暗。，吓得小宝宝哇哇大哭。妈妈猛地站起来，看见窗外目瞪口呆的圆形国王，知道是它干的，于是便气愤地瞪着它。圆形国王知道自己闯了大祸，这时农民伯伯也追了过来。圆形国王见状，立刻撒腿向老巫婆的家里跑去。
方形国王的遭遇也好不到哪里去。和圆形国王分开后，，这时看见一个圆形的油桶，心里愤愤不平地想：“为什么油桶是圆形的不是方形的，我今天就看看方形的油桶又怎么了”！于是他指着油桶大叫一声“变”。那油桶一下就变成方形，。，加油站老板看到了连忙跑出来，大叫到：“是谁将油桶变成方形的，难道他不知道！装油的`桶用圆形是为了油能装多，并便于搬运，不怕碰撞。而且受力在同一个圆周体上。”这时他看见了站在旁边的方形国王，便冲着大吼：是不是你弄的，我跟你拼了！说完便向它扑过去。方形国王见状，立刻撒腿就跑。它来到一个菜市场，它看见一位阿姨骑着一辆装着满车菜的自行车在路上，方形国王看着两个圆溜溜的轮子心里很不舒服，便指着轮子，大叫一声“变”那阿姨本来骑得十分欢乐，可是突然间不动了，阿姨觉得很奇怪，就用力一蹬，谁知道这车一下子把她弹出八丈远，疼的她哇哇直叫，半天也爬不起来。旁边的路人都忙着去扶起她，突然有一位叔叔愤怒的指着方形国王叫到“就是它，大家快抓住它！”方形国王定晴一看，呀，是加油站老板！方形国王慌忙地向老巫婆家里跑去。
两位国王同时来到巫婆家门口，也顾不上吵架了，一下子闯了进去，巫婆正在家里等着他们，见到它们后便露出了欣慰的表情“说说你们的感想吧。”圆形国王真诚的说：我通过这次去人间让我明白了每一件东西都有自己的特点和缺点。就像卡车一样，它的车身虽然是方形的，但是没有圆溜溜的车轮，它一样动不了，所以团结互助才是最重要的。老巫婆笑着点了点头，问到：你们知道以后怎么做了吗？两位国王看了看对方，答应到“知道了”！说完便蹦蹦跳跳地回去了。
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