有一天，动物村来了一只大灰狼，他对动物村的居民说：“我很善良，不会吃小动物的。”但心里却想：可能吗？这么多的动物，我可以吃一辈子了。
动物村自从来了大灰狼之后，即开始有许多动物被吃了，有的只剩下骨头，有的什么也不剩。小狗说：“以前动物村可不是这样的，这到底是怎么回事？”之后小狗想到了大灰狼，说：“大灰狼的嫌疑是最大的，因为他刚来这里，许多动物就被吃掉了，而且它以前还不是动物村的`居民。”大家听了小狗的话，认为有道理。
小狗开始暗中监视大灰狼的一举一动，小狗发现，大灰狼每次出门都是吃小动物去了。有一次，小狗带上来照相机，把大灰狼吃小动物的情景照了下来，交给了警官老虎。老虎想了一个计策，召开了动物村的秘密大会，所有的动物都去了，除了大灰狼。
老虎先挖了一个陷阱，再往陷阱里放了几个榴莲，之后把一些草铺上去，最后请小狗躺在陷阱后面。大灰狼到了这里，一看，小狗在那儿躺着。就说：“哇！这条小狗我能吃好几顿呢！”刚要跑过去，就掉进了陷阱里，被榴莲扎住了屁股，大灰狼脸都变红了。大喊一声：“啊！”大灰狼疼地飞了起来，之后落到了地上，说：“我的屁股好疼啊！”这时大家笑了起来，老虎说：“大灰狼，你还吃小动物吗？”大灰狼说：“再也不敢了。”
大灰狼进了监狱，大家又幸福地生活在一起了。
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