凡卡怀着甜蜜的希望睡熟了。他在梦里看见一铺暖炕，炕上坐着他的爷爷，耷拉着两条腿，正在念他的.信泥鳅在炕边走来走去，摇着尾巴但是他没有想到，这只是恶梦的开始。
一连几个星期过去了，凡卡没有收到爷爷的回信，但他还是在盼望着，盼望着。他心想：这是最后的磨炼，我一定要熬过去，幸福的生活在明天。凡卡受不了城里繁重劳动和痛苦的折磨，他盼望爷爷接他回去。这成了他活下去的支柱。
又过了几个星期，那封地址不明的求救信被退了回来。老板看了那封信非常生气，一气之下把穿着烂布衣、烂布鞋的凡卡赶走了。凡卡坐在街角，期望着爷爷来接他。他好像看见爷爷来了，他微笑着扑到爷爷怀里
第二天，人们发现凡卡已经冻死在街头。
凡卡追求自由生活的愿望只不过是个幻想。
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