有一天，天鹅妈妈生了一个蛋，是天鹅宝宝。
天鹅宝宝破出了蛋壳，长着灰灰的羽毛，扁扁的.嘴巴，长的非常丑，大家都叫他“丑小鸭”。
丑小鸭来到河边，看到了鸭子，鸭子开心地问：“这是我妈妈，你妈妈呢?”丑小鸭想了想说：“对呀!我妈妈呢！”鸭妈妈告诉他：“你妈妈长着一身洁白的羽毛，嘴巴是红色的。”“谢谢。”丑小鸭说。
丑小鸭向前走，遇到了鹅妈妈，他就开心地说：“妈妈，妈妈，您在这儿呀！”鹅妈妈笑了笑说：“孩子，我是小鹅妈妈，你妈妈呀！长着长长的脖子。”“谢谢，阿姨。”丑小鸭说道。
丑小鸭继续向前走，遇到了鸵鸟妈妈，他鼓起勇气说：“妈妈，您在这里呀！”鸵鸟妈妈哈哈大笑：“你找错了，我不是你妈妈，你妈妈长着四条短短的脚丫，吃小鱼、小虾的。”丑小鸭说了声“多谢”就走了。
丑小鸭没灰心，他又往前走终于看到了天鹅，他半信半疑，不敢乱叫，轻声说：“您是我······我妈······妈吗？”
天鹅妈妈开心地说：“宝贝，我就是你妈妈呀！”丑小鸭惊奇地问：“但为什么，我跟您长得不一样呢？”“那是因为你还没长大呢！长大了就和妈妈一样了，妈妈以前也是这样。”天鹅妈妈温柔地说。丑小鸭走到妈妈身边说：“妈妈，您真美！”
就这样，丑小鸭不知不觉地长大了，变成了一只美丽的天鹅。
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